Nous accompagnons les dirigeants d’entreprise, les entrepreneurs et les groupes familiaux dans toutes les étapes de leurs opérations de haut de bilan : cession ou acquisition de participations, introduction en bourse, OPA, retrait de cote, levée de fonds, build-up de LBO….
Nous intervenons sur tous les aspects du projet : la revue des aspects financiers, l’assistance à la négociation et la structuration.
Habituée aux opérations internationales et complexes, notamment avec une composante boursière (IPO post-LBO, LBO sur société cotée), notre équipe s’appuie sur une solide culture du chiffre. Ayant à cœur d’agir en facilitateur, nous travaillons efficacement avec les autres conseils de nos clients et de leurs contreparties, pour les aider à mener à bien ces opérations stratégiques.

Nous accompagnons les dirigeants, entrepreneurs ou actionnaires familiaux, lors de la négociation et de la structuration de leurs opérations d’acquisition avec effet de levier financier, de prise de participation majoritaire ou minoritaire, que ces opérations concernent des sociétés cotées ou non-cotée, française ou internationales.
Nous assistons également nos clients dans le cadre de la structuration et la mise en place des instruments d’accès au capital des équipes dirigeantes et des salariés dans des sociétés cotées ou non-cotées.
Nous intervenons au moment de la mise en place de l’investissement du management, lors de son débouclage ou de sa restructuration.
Nous intervenons en particulier dans la structuration et la mise en place de dispositifs d’intéressement et de fidélisation des dirigeants et managers, notamment à travers des plans d’incentive long terme (LTIP). A ce titre, nous concevons et déployons des mécanismes adaptés à la stratégie et à la structuration capitalistique de nos clients (actions de préférence, BSPCE, actions gratuites (« AGA »), stock-options, etc.), en intégrant les enjeux juridiques, fiscaux et financiers. Nous veillons à sécuriser ces dispositifs tant dans leur structuration que dans leur documentation contractuelle, en assurant leur cohérence avec la gouvernance en place et les équilibres actionnariaux existants.
Notre culture du chiffre nous permet d’assister nos clients de façon pragmatique, et de travailler efficacement avec l’ensemble des conseils de l’opération, tandis que notre indépendance vis-à-vis des investisseurs financiers et des banques garantit une absence totale de conflits d’intérêts.

Nous accompagnons et conseillons nos clients dans toutes leurs opérations et sur l’ensemble de leurs questions relevant du droit des sociétés, que ce soit à l’occasion d’opérations ponctuelles (émission de valeurs mobilières complexes, restructuration de haut de bilan, cession, acquisition, fusion, apport, etc.) ou dans le cadre du suivi des relations intra-groupe ou du secrétariat juridique des sociétés.
Nous les assistons également dans la mise en place d’une gouvernance sur mesure permettant de répondre à leurs besoins à chaque étape de leur développement et d’assurer au mieux la transmission aux générations futures.

Nous conseillons les fondateurs d’entreprise et les entrepreneurs à tous les stades de leur projet, tant au moment de la constitution de leur société que dans le cadre de l’ouverture de leur capital à des investisseurs (friends & family, séries A et suivantes…) ou de leur sortie (LBO, cession à un industriel, IPO…).
Ne conseillant que des dirigeants et des entrepreneurs, notre prisme nous permet de toujours garder au cœur des négociations les intérêts et objectifs des fondateurs dans des opérations souvent rapides et intenses pour eux. Notre savoir-faire en matière de management package, LBO/MBO/OBO garantit également à nos clients un suivi longue durée et évolutif en fonction de leur propre évolution/construction ainsi qu’une vision transcendant le milieu startup.

Nous intervenons sur l’ensemble de la documentation d’investissement (term sheet, pacte d’actionnaires, émission d’actions de préférence, mécanismes anti-dilution, liquidité et gouvernance), avec une approche structurante et protectrice des intérêts des fondateurs.
Notre expérience des opérations de private equity et de haut de bilan nous permet d’anticiper les enjeux des tours suivants et de la sortie, afin de sécuriser dès l’origine les équilibres capitalistiques et les leviers de création de valeur.

Nous accompagnons les familles, entrepreneurs et dirigeants dans la structuration et la restructuration de leur patrimoine privé et professionnel.
Dans un environnement national et international, nous prodiguons un conseil stratégique haut de gamme et reconnu en matière de structuration du patrimoine.
Notre accompagnement couvre notamment :
• la définition et la mise en place des structures patrimoniales de détention et de gestion des actifs ;
• les opérations patrimoniales exceptionnelles (acquisitions et cessions d’actifs mobiliers ou immobiliers) ;
• la structuration d’opérations de private equity ;
• les enjeux de mobilité internationale (transfert de résidence fiscale et de siège social).
Face à la diversité des compositions patrimoniales et des situations individuelles, nous adoptons une approche sur mesure fondée sur une analyse globale des enjeux juridiques, fiscaux, financier et familiaux de nos clients afin de mettre en place des solutions des solutions de détention pérennes et efficaces.

Nous accompagnons familles, entrepreneurs et dirigeants dans l’organisation et l’anticipation de leur stratégie de transmission, dans un contexte national et international.
Notre intervention couvre notamment, s’agissant de la transmission d’entreprises, d’outils professionnels ou encore du patrimoine privé :
• La définition et la mise en œuvre de stratégies successorales et/ou matrimoniales,
• La définition et la mise en œuvre de stratégie de donations anticipées (intergénérationnelle le cas échéant) ;
• La sécurisation et la mise en œuvre de dispositifs fiscaux spécifiques tels que le dispositif « Dutreil » ;
• La mise en place de structures à vocation philanthropiques ;
• L’anticipation et la gestion des flux de trésorerie nécessaires à la réalisation des opérations (paiement des droits, mobilisation des dispositifs de paiement différé et fractionné, etc.).
Ces missions s’inscrivent le plus souvent dans un accompagnement d’ingénierie patrimoniale global, pouvant impliquer des restructurations préalables ou concomitantes, et sont conduites dans le respect des objectifs de nos clients, notamment en matière de préservation de l’actionnariat et de la gouvernance.

Nous accompagnons nos clients corporate et personnes physiques sur l’ensemble de leurs démarches et procédures avec l’administration fiscale.
Dans un objectif de protection des intérêts de nos clients, nous les assistons dans la gestion de leurs démarches et procédures l’administration fiscale, notamment dans le cadre :
• de demande de rescrits,
• de réponses à demande d’informations / de renseignements ;
• des procédures précontentieuses (notamment vérifications de comptabilité, contrôles sur pièces et examens de la situation fiscale personnelle) ;
• de procédures de règlement amiable ;
• des procédures contentieuses (devant les juridictions judiciaires et administratives).

Nos échanges réguliers avec l’administration fiscale et notre connaissance fine des pratiques et orientations en matière de contrôle, nous permet de proposer des stratégies amiables et contentieuses efficaces visant à obtenir les meilleurs résultats, pour tous types d’impôts, de taxes et de cotisations sociales.

Nous accompagnons les sociétés, groupes familiaux et dirigeants dans la préparation, la structuration et la sécurisation de leurs opérations stratégiques et transactionnelles.
L’expertise de notre équipe fiscale couvre l’ensemble des opérations de private equity ainsi que les opérations boursières, notamment :
• LBO (Leverage Buyout) et MBO (Management Buyout) ;
• Opérations de retrait de cote (public-to-private) ;
• Stratégies de build-up ;
• Refinancements et dividend recapitalizations ;
• IPO (introductions en bourse) ;
• Levées de fonds ;
• Opérations de M&A.

Nous disposons d’une expertise reconnue de premier plan en matière de structuration et de négociation des Management Packages dans le cadre d’opérations de LBO.

Plus largement, nous avons développé une approche globale des opérations de haut de bilan, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’opération : structuration juridique et fiscale, négociations transactionnelles, accompagnement sur les enjeux de mise en œuvre, ainsi que gestion des problématiques de contrôle et de contentieux.

Nous mettons à disposition de nos clients notre expérience et notre connaissance du marché afin de sécuriser l’ensemble de leurs opérations transactionnelles, en tenant compte des spécificités de leur secteur et de la structure de leur actionnariat.

Nous accompagnons les sociétés, dirigeants et top managers de sociétés (cotées ou non-cotées) sur l’ensemble des problématiques liées à leurs rémunérations et à la structuration de projets de mobilité internationale.
Nous intervenons sur la structuration juridique et fiscale des outils de rémunération et d’intéressement (plans d’actionnariat salarié, management packages, rémunérations fixes et variables, indemnités de départ, clause de non-concurrence, GSC, etc.), ainsi que sur les aspects fiscaux liés à la définition et la mise en œuvre de politiques de carried interest.
Nous accompagnons également nos clients dans leurs situations d’impatriation et d’expatriation.
En matière de mobilité internationale, notre accompagnement des particuliers et des entreprises s’inscrit dans une démarche globale et pragmatique qui intègre, le cas échéant, l’ensemble des aspects fiscaux et juridiques induits par un départ ou par un retour en France :
• Transfert et sécurisation de la résidence fiscale ;
• Structuration du patrimoine pré et post transfert ;
• Mobilisation des institutions étrangères (trusts, fondations, structures étrangères, droits successoraux et régimes matrimoniaux étrangers) ;
• Accompagnement dans les démarches et obligations déclaratives induites par la circulation des personnes et des biens.

Nous nous appuyons sur un réseau international de partenaires de confiance, qui partageant nos standards d’exigence, afin d’offrir à notre clientèle un conseil complet au regard des droits locaux et internationaux applicables.